7月12日，国内多晶硅价格保持高位。下游硅片厂家开工率正常，6月30日隆基股份调涨硅片报价，给硅料带来支撑。国内多晶硅厂家开工正常，截止目前，国内主要硅料生产厂商装置多数开工正常，目前有三家检修或降负荷生产，影响了一部分产量，供应仍保持偏紧格局。硅片下游方面，本周电池片价格周初持稳。终端组件普遍对高价抵触，后期或继续限制硅料上行动力。据生意社监测，型号为一级太阳能料的多晶硅国内目前主流成交价在25-26万元/吨区间，单晶硅料主流区间行至27.530万元/吨，再创历史新高。

　　随着硅料涨价不断向下游传导压力，带动硅片、组件等整个光伏产业链价格持续上涨。背后反映出，国内外可再次生产的能源加快发展。今年前5个月，国内光伏发电新增装机容量同比139%，中国出口光伏组件同比102%。

　　从当前硅料价格上涨态势可以推算，6月份增速仍将保持强劲。对此，国家能源局在7月7日的“6月份全国可再次生产的能源开发建设形势分析会”上，强调要充分认识可再次生产的能源总装机和月新增装机较以往大幅度增长的新常态。

　　今年以来，硅料价格开启新一轮上涨。据中国有色金属工业协会硅业分会公布消息，截至7月6日一周，国内单晶复投料成交均价为29.16万元/吨，单晶致密料成交均价为28.96万元/吨，已创历史上最新的记录。 硅料价格持续上涨，推动生产企业利润大幅飙升。根据近期，硅料上市企业发布的今年上半年业绩预告来看，今年上半年普遍实现了3倍以上的利润增长。

　　这一周，欧洲电力交易所现货价格一度突破400欧元/兆瓦时，逼近历史上最新的记录，相当于人民币3-5元/度。“光伏投资回收期由6-7年缩短至3年，欧洲光储系统一机难求，需排队甚至加价。光伏配储渗透率尚不足10%，设备虽有涨价但仅占终端成本一部分，用户敏感度不高，需求仍将持续爆发。业内人士认为，欧洲未来电价难以降回2元/度水平，民众采购光储系统的意识已经建立且不可逆转。交付周期约3-4个月，存在无法按时交货情况，明年上半年将有所环节但仍维持紧张局面。目前分销商加价15%-20%、安装商加价30%-35%，即便如此价格传导仍然非常顺利。

　　分析认为，根据各企业最新排产计划，预计7月份国内多晶硅产量约5.8万吨，环比净减3200吨左右，产量有所减少的企业包括新疆协鑫、东方希望、天宏瑞科等，减量共计约6700吨，同期国内4家企业扩产产能少量释放，包括协鑫科技、包头新特、云南通威、亚洲硅业，加之个别企业产出正常波动，增量共计约3500吨。7月份国内6.5万吨左右硅料供应（包括进口），只能够很好的满足24.5GW左右硅片产出，与目前硅片已具备投产条件产能所对应的硅料需求相比，存在大量缺口，故预计7月份多晶硅价格将继续维持上涨走势。

　　因此，鉴于本周各硅料企业已将本月订单基本签订完毕，硅业协会预计在7月底签订8月长单之前，硅料价格涨幅将根据极少量的散单和补单成交价而定。“8月份国内有检修计划的多晶硅企业仍有5家，但同期扩产产能释放增量大于检修影响量，国内产量环比有所增加，因此预计8月份国内多晶硅供应短缺情况将有所缓解。”

　　本周硅片价格持续上涨。单晶166硅片均价6.06元/片;单晶182硅片均价7.26元/片;单晶210硅片均价9.50元/片。硅料紧缺造成硅片产出偏紧。随着182电池产线硅片供应缺口将加剧。

　　本周电池片价格持续上涨。单晶166电池均价1.23元/W，单晶182电池均价1.27元/W，单晶210电池均价1.23元/W。需求方面，7月组件企业开工率较6月有所提高，将保证电池的需求。价格这一块，双方博弈还将继续。

　　本周组件价格在保持近两个月的稳定之后终于迎来了上涨。地面电站单晶166双面1.91元/W，单晶182双面1.97元/W，单晶210双面1.97元/W;分布式电站单晶166单面1.89元/W，单晶182单面1.95元/W，单晶210单面1.95元/W。排产方面，7月组件排产整体情况较好，头部企业较6月略有增长，在隆基硅片宣布涨价后，二三线组件厂有一到三天短时间停产或减产，目前已经恢复正常。

　　需求方面，海外对价格承担接受的能力较强，对需求仍有一定支撑，但三季度特别是8，9月欧洲需求还存在一定不确定性，10月将是欧洲装机旺季，需求较为乐观。下游价格这一块，按照近期上游价格涨幅，传导到下游，8月部分一线品牌组件分布式项目到货价格可能突破2元/W。

　　EVA市场需求：能源价格居高、全球低碳化，光伏EVA长期需求空间大。在其他下游领域需求预测稳健的同时，后续看点集中在光伏胶膜。海内外低碳政策共振，持续驱动光伏产业高质量发展。近期在地理政治学影响下，能源市场混乱，国际针对新能源投资有所加大。根据CPIA对全球未来新增光伏装机量的乐观预测，同时假设1.2的容配比，测算出2021-2025年全球光伏组件需求量为204、270、324、360和396GW。同时依据CPIA对未来不同封装材料市场占有率的预测，最终测算出2021-2025年，国内光伏级EVA树脂需求量分别为67.71、93.24、115、130和143.75万吨，呈现迅速增加的趋势。

　　●11日，宁德时代表示，公司已发布了钠离子电池，正致力于推进产品在2023年实现产业化。如果顺利明年就有机会看到搭载钠离子电池的电动汽车，而售价也有望进一步降低。

　　宁德时代第一代钠离子电池的单位体积内的包含的能量为160Wh/kg，略低于当前的磷酸铁锂电池，但是在快充方面有较大优势。常温环境下，钠离子电池可以在15分钟内充电80%以上，速度丝毫不逊色于锂电池。并且，钠离子电池具有更加好的低温性能，在零下20度环境中，依旧保持90%以上的放电效率，这一特点能够解决东北地区电动车推广难题。

　　按照宁德时代的说法，下一代钠离子电池的单位体积内的包含的能量有望突破到200Wh/kg，如此一来，钠离子电池是完全有机会取代磷酸铁锂电池。不过，其性能距离三元锂电池仍有较大的差距，在大家都比较注重汽车续航的今天，三元锂电池的地位似乎还很难被撼动。

　　今年，锂电池原材料价格一路飙升，导致电动汽车售价也跟着不断上涨，所有电动汽车都涨价几千上万元。其中，特斯拉更是出现7天3连涨，Model Y一周内狂涨20000元。未来，全球对锂电池的需求肯定是越来越强烈，采用锂电池的电动汽车短期内几乎不可能降价，反而会随着续航、性能的提升，价格越来越贵。

　　这八家公募分别为易方达基金、招商基金、南方基金、广发基金、汇添富、富国基金、工银瑞信、大成基金。

　　该类产品采取完全复制法，跟踪复制中证上海环交所碳中和指数。该指数是中证指数有限公司和上海环交所的合作主题产品，从沪深市场中选取100只业务涉及清洁能源、储能等深度低碳领域，以及高碳排放行业中减排潜力较大的上市公司证券作为指数样本，以反映沪深市场中对碳中和贡献较大的上市公司证券的整体表现。

　　受光伏需求上涨影响的不仅仅是多晶硅和三氯氢硅。还有四氯化硅、高纯四氯化硅、气象二氧化硅、硅烷偶联剂等一些列含“硅”产品。自从去年以来,这一些产品的价格也有所上涨,尽管他们并不都应用于光伏领域。

　　其中,高纯四氯化硅的应用领域主要是光纤光缆、合成石英玻璃等。三孚股份在年报中介绍,由于国内光伏市场行情较好,市场上普通四氯化硅产品的供应相对减少,且价格有所上涨,造成了某些特定的程度的高纯四氯化硅产品原材料紧缺。四氯化硅的生产原料和三氯氢硅相同,是由同一个生产系统产出的。四氯化硅经过提纯的系统装置,得到对外出售的高纯四氯化硅。

　　从投资的角度来看，下半年的光伏需求依旧处于较高位置，产业链利润还会继续。

　　专家观点认为，根据各企业最新排产计划，预计7月份国内多晶硅产量约5.8万吨，环比净减3200吨左右，产量有所减少的企业包括新疆协鑫、东方希望、天宏瑞科等，减量共计约6700吨，同期国内4家企业扩产产能少量释放，包括协鑫科技、包头新特、云南通威、亚洲硅业，加之个别企业产出正常波动，增量共计约3500吨。7月份国内6.5万吨左右硅料供应（包括进口），只能够很好的满足24.5GW左右硅片产出，与目前硅片已具备投产条件产能所对应的硅料需求相比，存在大量缺口，故预计7月份多晶硅价格将继续维持上涨走势。

　　硅业协会预计在7月底签订8月长单之前，硅料价格涨幅将根据极少量的散单和补单成交价而定。“8月份国内有检修计划的多晶硅企业仍有5家，但同期扩产产能释放增量大于检修影响量，国内产量环比有所增加，因此预计8月份国内多晶硅供应短缺情况将有所缓解。”

　　●高温天气加剧全球电力短缺：2027年面积大于250平米的公共和商业建筑强制安装光伏发电

　　全球多地国等欧洲国家先后提前受到热浪袭击，世界气象组织发言人克莱尔·纳利斯称，西班牙和法国部分地区的气温比往年同期的平均气温高出10度以上。

　　持续的高温天气使得，空调等电器用电量猛增，多地电力需求创历史上最新的记录。据报道，本周欧洲电力交易所现货价格一度突破400欧元/兆瓦时，逼近历史上最新的记录，相当于人民币3-5元/度，欧洲光储系统一机难求，需排队甚至加价。

　　2022年4月20日，欧盟委员会主席在REPowerEU计划的新闻发布会上表示，2030年，欧盟可再次生产的能源占比将从40%提升至45%，光伏发电能力与现在相比将翻倍，2030 年累计装机量将达到740GW，较原计划提升约70GW。若不计算21-22年新增装机，预计23-30年欧洲年均光伏新增装机达65.5GW。

　　电力短缺+电价上涨，有望刺激分布式光伏需求持续超预期。出于对能源安全的担忧，欧洲民众对分布式光伏热情高涨。目前欧盟已提出太阳能屋顶计划，其中提出强制安装屋顶太阳能，2026年强制面积大于250平米的新公共和商业建筑安装太阳能，2027年面积大于250平米的公共和商业建筑强制安装，2029年强制所有新的住宅建筑安装，欧洲新能源转型或将超预期。

　　在最近两个月的时间里，已有三家A股上市公司收购石英砂矿采矿权，合计资源量超过14800万吨。

　　市场对于石英砂供给格局的关注，离不开目前光伏产业链价格持续上涨的大背景。光伏产业链中与石英砂紧密关联的光伏玻璃和硅片，今年以来价格已经上涨很久。

　　7月5日，福莱特宣布其全资子公司安徽福莱特光伏玻璃以最高报价人民币33.80亿元竞得“凤阳县灵山-木屐山矿区新13号段玻璃用石英岩矿”采矿权。

　　时隔两天，又一家光伏玻璃企业南玻集团（南玻A，000012.SZ）发布了一则公告，宣布其合资公司安徽南玻硅谷明都矿业，于7月1日以9.3亿元竞得“凤阳县灵山-木屐山矿区新16号段玻璃用石英岩矿”采矿权。该矿中玻璃用石英岩矿累计查明3091.91万吨，采矿权拟出让15年，南玻集团设计开采规模为200万吨/年。

　　专家分析，全球高纯石英储量有限，且呈下滑趋势，预计2022年至2023年高纯石英砂供需偏紧，存在持续涨价可能。

　　今年全球光伏级石英砂需求量在6.31万吨，供需缺口达0.81万吨。由此，供不应求的情况下，各大光伏玻璃厂商布局石英矿便在情理之中。

　　11日上海金属网1#电解铜报价58160-58700元/吨，均价58430元/吨，较上交易日下跌105元/吨，对2207合约报升120-升170元/吨。

　　铜价弱势不改，重心继续偏向，截止中午收盘沪铜主力合约下跌730元/吨，跌幅1.24%。

　　铜价跌幅较此前放缓，下游逢低采购整体需求较昨日有所提升，盘中现货升水呈上升态势，主流时段平水铜升130元上下成交，好铜升150元上下成交，湿法铜升100元左右成交但成交量有限。

　　截止收盘，本网升水铜报升140-升170元/吨，平水铜报升120-升150元/吨，差铜升100-升120元/吨。

　　近期宏观偏空氛围主导，铝价反弹明显乏力。供应端，产量仍处于快速抬升阶段；需求端，目前国内疫情控制良好，经济延续复苏势头，终端消费也在汽车行业复苏及光伏发展的带动下延续改善态势，但目前房地产市场对需求拖累仍较为显著。短期来看，地理政治学危机局势尚不明朗，流动性收缩加快和全球经济衰退预期增强施压铝价。此外，供应端压力持续凸显，叠加传统淡季的到来，消费全面恢复仍需时间，预计铝价将继续维持偏弱震荡。

　　国际原油方面，7月5日，国际原油期货价格暴跌。美国WTI原油期货主力合约结算价报99.50美元/桶，跌幅为8.93美元或8.2%；布伦特原油期货主力合约结算价报102.77美元/桶，跌幅为10.73美元或9.5%。油价创下3月以来最大单日跌幅，布伦特跌幅近10%，主因市场对全球经济衰退的担忧升温，大宗商品领域承压，原油等能源商品看空。考虑，供需紧缺的前提下，大幅度下滑的动力不是很强，但油市未来可能会加剧震荡，振幅会加大，市场的风险也会加大。

　　电石方面，7月8日，电石均价为3850元/吨，与7月1日均价为3800元/吨相比，上涨了1.32%。本周电石厂家出厂价格大部分稳定，个别企业价格持续上涨。上游兰炭价格出现小幅下跌，成本支撑减弱，下游PVC行情小幅下跌，电石需求减弱。预计，短期内西北地区电石价格暂稳盘整运行。

　　目前PVC现货市场需求清淡。下游采购谨慎，按需接单为主，成交气氛一般。期货价格下降，打压现货市场情绪。预计，短期内PVC市场弱稳运行。

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