近年来，随着全球绿色转型的推进，新能源相关产业得到加快速度进行发展。2023年，我国以电动载人汽车、锂电池、太阳能电池为代表的外贸“新三样”表现亮眼，年度出口额首次突破1万亿元，同比增长近30%。

  “新三样”产品的持续迅速增加，无疑证明其是一个广阔有前景的赛道。不过，中国“新三样”企业依然面临挑战，国内竞争较为激烈，企业利润较薄，存在部分产能过剩；海外市场有较大拓展空间，但也需要应对各种贸易限制政策。

  3月25日，晶科能源副总裁钱晶在参加“中国发展高层论坛2024年年会”期间，接受了21世纪经济报道记者的专访，重点谈及当前光伏产业产能过剩、全球绿色低碳转型、光伏出海等话题。

  《21世纪》：去年四季度以来，光伏组件价格几乎出现腰斩。背后原因是什么？

  钱晶：大家都很关心去年组件降价的状况，产能过剩当然是其中一项原因，但更多是因为硅料价格下降，是原材料成本下降所致。前几年硅料价格持续上涨很快，因为当时产能受限。后来，硅料产能在明显扩张，去年产能出现集中释放，使得硅料价格走低，进而带动光伏组件价格下降。

  以晶科为例，去年晶科光伏组件出货量在78GW左右，第五次成为年度全球最大光伏组件制造商，去年不仅出货量创新高，利润也创出新高。从这里能够准确的看出，光伏组件价格下降，不完全是产能过剩的原因，原材料价格下降是主要原因。

  《21世纪》：去年四季度以来，部分光伏企业宣布中止部分投产计划，或者延长投资期，怎么样看待这一趋势？

  钱晶：这是企业对于供需现状采取的理智行为。光伏行业从第一天开始，就一直存在产能过剩的问题。当这个行业有5GW产能时，市场需求可能只有3GW。当这个行业产能达到500GW时，市场需求可能只有300GW。当现在产能达到1000GW时，市场需求可能只有500GW。

  光伏行业这一波产能过剩可能会非常严重。因为市场需求是相对理性的，每个国家新增装机量不是拍脑袋决定的，取决于它的经济、工业用电量、电网消纳、土地等因素。但是，这一波市场供应，有点非理性。因为光伏这个赛道太火，无论是行业内的企业，还是跨界过来的企业，都在增加产能，造成了这一波非理性的供给。

  钱晶：未来1~2年时间里，光伏行业所有的企业会比较煎熬，无论是头部企业还是腰部企业。整个行业需要一个洗牌的过程，洗牌之后，行业的集中度会促进提高，预计未来行业里就会剩下4~5家头部企业占据80%以上的市场份额。

  《21世纪》：晶科能源去年营收和利润增长较快，背后根本原因是什么？中国和海外市场贡献状况如何？

  钱晶：去年晶科能源营收1187亿元，同比增长43.6%；扣非净利润70亿元，同比增长约164.7%。晶科利润表现亮眼，主要是新一代N型topcon产品带动的，它的溢价空间较高，无论是国内大型项目，还是欧美市场，对这类高效组件的需求非常旺盛。

  从全球市场来看，中国市场无论是营收还是利润都是贡献最大的。晶科目前主要有九大区域市场，中国之后，依次是欧洲、拉美、东南亚、中东、印度、美国等。预计美国市场今年的位次会提升，美国市场今年预计会有比较亮眼的增长。

  《21世纪》：光伏组件需求量开始上涨的大背景下，中国国内市场和海外市场分别具有什么特点？

  中国现在的分布式和集中式电站已经一半一半了。当一个国家的工商业电站、家庭电站这类分布式电站占比达到50%左右的水平，意味着这一个国家的光伏产业进入成熟阶段。每个国家光伏产业的发展，都是先发展集中大型电站，再发展分布式电站。光伏产业高质量发展的终极形态是，实现彻底的分布式，脱离大型电网，依靠储能实现自给自足24小时不断电的供电系统。

  欧美市场的成熟度要更高，尤其是欧洲这样土地面积有限的市场，他们的可再次生产的能源占比已经很高，光伏的渗透率非常高。欧洲市场近几年增长较快，俄乌冲突推动能源价格暴涨是助推因素之一，欧洲国家逐步的提升电网中可再次生产的能源比重也是重要原因。像德国2022年的教训是，当俄乌冲突导致德国国内电费大涨，很多工厂停工，进而出现经济下滑。与此同时，当年夏天天气较热，莱茵河水位下降，煤又运不出去。因此，德国重新定义光伏为新的主要能源，并下定决心全力发展光伏。

  中国国内这几年分布式光伏增长很快，一种原因是自发需求，另一方面也在于政策的助推。因为当前光伏发电比较便宜，一度电大概三四毛钱，火力发电的成本也是4毛钱，基本持平。但是，国内工商业用电费比如浙江大概是1.1~1.2元，工商业出于节省电费、减少成本的考虑，有安装光伏的驱动力。浙江、广东等地实施的峰谷电价，让工商业用户光伏加装储能的积极性高涨，在电价高的时候把电放出来用，在电价低的时候储起来。政策层面，政策对企业有减碳要求，当前在逐步建立对碳足迹核查和信披要求等，工商业企业安装光伏是顺应绿色转型的需要。

  《21世纪》：2023年中国制造“新三样”出口同比增长近30%。有分析认为，今年新三样出口可能难以维持这么高的增速。你怎么看？

  钱晶：全球低碳转型，是助推中国“新三样”出口迅速增加的一大原因。另外，制造业“新三样”，中国具备较大的产业规模、完整的产业链、技术代表全球最先进的技术，这些优势条件推动了“新三样”出口的快速增长。

  30%的年度增长是很快的，理性来看，后续不可能每年都维持30%以上的高增长。

  《21世纪》：“新三样”似乎也面临，一方面需求很旺盛，一方面又容易过剩的困境。对于后续光伏产业健康可持续发展，有何建议？

  钱晶：要全力发展储能。对于光伏这类可再次生产的能源的需求不需要过多的担心，需要担心的是，储能发展不充分、电网消纳能力跟不上，这些会限制光伏的增长。现在需要通过全力发展储能，来增强电网的消纳能力，现实的情况是，光伏发展了20年，但储能产业才刚刚起步。

  晶科现在第二大支撑业务就是储能。预计在未来三到五年时间里，成为全世界第三大储能供应商。未来晶科会有两个主导制造板块，一个是光伏组件，一个是储能。

  对“新三样”行业内的人而言，要居安思危，如何进一步降本增效、如何保护自身的技术建立专利护城河、如果稳扎稳打地继续全球化之路、如何增长同时维持合理利润和健康现金流，外部贸易壁垒或者限制条件仍不少，也需要行业内的企业积极应对。

  钱晶：对中国光伏的贸易壁垒从来没有停止过，双反、最低进口价格等，但是后来发现即便加征较高关税，中国光伏产品依然有成本优势。现在欧盟、韩国、拉美等国家和地区，又开始对相关这类的产品出台了严格碳足迹标准。这对于中国当前依然以煤电为主的国家而言，这样的碳关税或者碳足迹要求是一个很大的挑战。

  对于中国企业而言，要想实现全球化的布局，必须要直面这些贸易壁垒，要清楚海外市场的标准，做到产品是合规的。实现绿色生产是企业一定要做的事情，有些市场可能还没有这样的要求，但企业要预见到这是大势所趋。

  《21世纪》：晶科这些年加大海外产能布局，是不是能有效规避欧美市场这些贸易壁垒？

  钱晶：加大海外产能布局，的确能规避这样一些问题。但是，客户是不愿意多花一分钱去购买你海外产能的光伏组件，因此在海外投资设厂也要最大限度地考虑要素成本是否同样具备竞争力。海外工厂生产的组件，可能能规避一部分政策限制，但是是否能做到跟中国国内一样的成本优势，这需要企业从中寻找平衡点。