中央政治局近日就扎实推进高水平发展进行第十一次集体学习。中央习在主持学习时强调，绿色发展是高水平发展的底色，新质生产力本身就是绿色生产力。必须加快发展方式绿色转型，助力碳达峰碳中和。牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，坚定不移走生态优先、绿色发展之路。

  谈及绿色发展和碳中和，许多人联想到的词语可能包括“新能源”。国家能源局发布的2023年全国电力工业统计多个方面数据显示，截至2023年12月底，全国累计发电装机容量约29.2亿千瓦，同比增长13.9%。其中，太阳能发电装机容量约6.1亿千瓦，同比增长55.2%，并且不管是累计还是增速均高于核电和风电。

  可以看出，太阳能发电是新能源的重要一环。据人民日报1月31日报道，咨询机构伍德麦肯兹表示，在大多数国家，太阳能慢慢的变成了最具成本优势的能源。2023年，全球光伏发电装机容量已超越水电。未来10年，光伏产业仍将保持比较高增速。

  2024年1月25日，国家能源局国际合作司副司长潘慧敏在新闻发布会上表示，中国慢慢的变成了世界清洁能源发展的不可或缺的力量。目前，中国风电、光伏产品已经出口到全球200多个国家和地区，累计出口额分别超过334亿美元和2453亿美元。国际可再生能源署报告说明，过去十年间，全球风电和光伏发电项目平均度电成本分别累计下降超过了60%和80%，这其中很大一部分归功于中国创新、中国制造、中国工程。

  根据IRENA、Bloomberg等数据统计，2010年至2022年期间，光伏发电度电成本由2.75元/KWh下降至0.34元/KWh，累计下降87.64%。2021年及2022年，中国煤电发电度电成本分别为0.43元/KWh及0.55元/KWh。资料显示，现阶段，光伏发电度电成本已低于煤电发电的成本水平，光伏发电相较于传统能源发电已具备经济性。

  另外据Infolink数据，2023年末，光伏组件价格较年初下降近50%，光伏装机成本一下子就下降，据此可推算目前全国大部分地区光伏发电的度电成本已低于0.2元/Wh。

  需要指出的是，降本增效对光伏行业意义较大。以户用光伏为例，其目前有种商业模式为，光伏企业租用居民用户建设光伏电站。光伏企业的成本包括，设备折旧、租金、运维成本、保险成本等；光伏企业的收入则主要为电价收入。资料显示，自2019年起，我国户用光伏行业已实质进入“平价上网”阶段， 户用光伏电站度电补贴年年在下降，市场力量成为行业发展的主导。这里有个简单的逻辑，即单位收入要高于单位成本，有关参与方才能都获得收益。

  国际半导体行业协会（SEMI）中国光伏标准技术委员会联合秘书长吕锦标对观察者网表示，由于中国晶体硅光伏全产业链的努力，光伏平价上网以来大力推动了光伏发电的商业开发利用，过去的2023年硅料供应增长带来价格下降，为光伏组件贡献30%的成本降幅，光伏发电投资内部收益率至少提高2个百分点，极大刺激光伏发电市场发展。许多光照资源较差的场景都已经具备投资价值。随着光伏全产业链各环节技术提升，效率高成本低的光伏产品会持续推动光伏发电市场扩容。

  从工业案例来看，工信部官网显示，建设51.6MW分布式光伏，发电量全部自发自用，阳宗海铝产业园微电网按照云南省燃煤标杆电价测算，每年可节约用电成本2080万元，减少化石能源消费7616吨标煤，减少二氧化碳排放35347吨。新能源发电的经济效益、环境效益在工业绿色微电网中得以充分体现。

  当前中国已形成了从工业硅、高纯硅材料、硅锭/硅棒/硅片、电池片、组件、逆变器、光伏辅材辅料、光伏生产设备到系统集成和光伏产品应用等全球最完整的产业链，并且在各主要环节均形成了一批世界级的领先企业。

  海关多个方面数据显示，我国光伏组件产量已连续16年位居全球首位，多晶硅、硅片、电池片、组件等产量产能的全球占比均达80%以上。

  从技术层面来看，光伏行业正处于由PERC技术向新型高效光伏电池片技术演进过程中。2022年以来，随着PERC电池片转换效率接近理论极限值，以TOPCon、XBC、HJT 为代表的转换效率更加高的新型高效电池片技术进入产业化进程。

  就落地产能规模来看，光伏制造企业多倾向于押注TOPCon。晶科能源、协鑫集成等十余家上市公司已在TOPCon电池产业中布局，近期横店东磁也加入N型TOPCon电池阵地，开始加大相关产能建设。TOPCon电池片由PERC电池片的基础架构升级而来，主要差别在于硼扩散与隧穿氧化及掺杂多晶硅层的制备：①由于衬底硅片由P型变为N型，所以要在衬底表明上进行硼扩散以制备P+发射极，需要新增使用硼扩散设备；②背面由隧穿氧化及掺杂多晶硅层构成，需要新增使用LPCVD等设备。

  值得一提的是，光伏先进产能核心设备供应商一一拉普拉斯的产品便包括了硼扩散设备和LPCVD设备。此外，拉普拉斯产品还包括，热制程设备——磷扩散、氧化及退火设备等，镀膜设备——PECVD设备等。

  注册稿显示，拉普拉斯的创新低压水平硼扩散技术推动了N型光伏电池片实现量产落地，并先后10余次协助行业有突出贡献的公司打破TOPCon光伏电池片转换效率的世界纪录。

  XBC方面，德国哈梅林太阳能研究所（ISFH）多个方面数据显示，XBC技术光电转换效率理论极限值为29.1%，比TOPCon技术28.7%的理论极限值要高一些。XBC凭借美观（表面无栅线）、发电增益等优势，具有差异化的市场之间的竞争优势和市场价值。XBC技术路线目前市场的主要参与者为隆基绿能和爱旭股份，其中隆基绿能推出了HPBC电池片（P型），爱旭股份推出了ABC电池片（N型）。

  巧合的是，XBC方面也有拉普拉斯的“身影”。回复函显示，截至2023年6月末，拉普拉斯对隆基绿能HPBC产线亿元（其中发出商品销售价值12.94亿元）；对爱旭股份ABC产线设备的在手订单销售价值为26.27亿元（其中发出商品销售价值9.06亿元）。

  财务数据方面，拉普拉斯2023年营业收入为29.98亿元，同比增长136.87%；其归母纯利润是4.38亿元，同比增长270.47%，表现可圈可点。

  韦伯咨询多个方面数据显示，截至2023年6月末户用光伏累计并网容量为95.02GW，其中河南、山东、河北等三省合计为57.88GW，占比高达60.91%，集中度较高。

  吕锦标对观察者网表示，光伏是最适合自发自用、就地消纳的分布式能源，户用光伏点多面广，发展过程中需要地方政府的政策推动，河南、山东、河北户用光伏发展快，也是因为政策推动力度大。当然光伏发电对传统能源的替代有个过程，特别是消纳方面，以服务于传统能源为主的电网系统能不能更多地接纳光伏发电，引导和帮助光伏发电发展布局和节奏至关重要。

  除集中度较高，以及消纳问题外，户用光伏的应用场景主要为农村自然人业主宅基地屋顶。关于在城市的应用，吕锦标表示，城市可以发展行政和工商业屋顶光伏，也可通过居民小区。另外，高层建筑主要是外立面一体化光伏发电，其将随着光伏发电系统成本的下降逐步得以利用。

  另外，光伏行业产能过剩以及如何化解的问题，备受光伏行业及主管部门关注。

  工业与信息化部有关负责人在此前的第四次制造业企业座谈会上表示，当前我国光伏行业确实存在一定阶段性和结构性过剩风险，但总体属于行业发展正常范围。

  该负责人还强调，要聚焦光伏行业高水平质量的发展，加强顶层设计和政策供给，引导支持企业技术创新，促进行业规范自律，加强部门协同和政企沟通协调，加强行业运行监测，营造良好发展环境，持续巩固提升光伏行业竞争力。

  光伏行业属于技术密集型行业、资金密集型行业，其发电成本高度依赖于太阳能电池的光电转换效率。在产能过剩的环境下，市场主流厂商的扩产计划均为先进产能，会逐渐淘汰落后产能，提高效率并且降低成本。

  从全球视角来看，据人民日报1月31日报道，英国埃克塞特大学发布的报告认为，未来几年内太阳能将成为最存在竞争力的能源。根据预测，到2044年，光伏发电将占全球发电量的一半以上。中国在全球光伏领域作出了巨大贡献。比如，位于西班牙埃斯特雷马杜拉自治区的弗朗西斯科·皮萨罗太阳能发电厂于2022年投入到正常的使用中，是欧洲最大的已投运光伏电站之一，该电厂所使用的太阳能电池板全部来自中国。

  另外，根据欧洲光伏产业协会发布的报告，2023年欧盟光伏新增装机容量有望达到56GW，连续第三年保持40%以上的年增长率；预计光伏发电总装机容量在2026年之前有望翻番，达到预期的484GW。沙特则在“2030愿景”中提出，到2030年将达到40GW的光伏发电装机容量。

  国际能源署近日发布报告数据显示，2023年全球可再次生产的能源新增装机容量比上年增长50%，新增装机容量达510吉瓦，太阳能光伏占3/4左右。到2025年初，包括光伏在内的可再次生产的能源将成为全世界最主要电力来源。对于已连续16年位居全球光伏组件产量首位的中国，这背后也有许多机遇。

  曾记否，中国2005年多晶硅产量仅占当年全球的0.3%，行业所需95%以上的多晶硅依赖进口；也正是这一年，国内公司开始向产业链上游探索，走出自力更生的新路。