中信证券股份有限公司接受深圳市昌红科技股份有限公司的委托，担任深圳市昌红科技股份有限公司 2022年度向特定对象发行 A股股票的保荐人，为这次发行出具上市保荐书。

　　保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关法律法规，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

　　本上市保荐书中，除非文义另有所指，有关术语的释义内容与保荐人尽职调查报告一致。

　　中信证券及其保荐代表人已根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规和中国证监会、深交所的有关法律法规，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

　　Shen Zhen Changhong Technology Co., Ltd.

　　一般经营项目：非金属制品模具设计；经营贸易和进出口业务（法律、行 政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）； 模具技术咨询及技术服务；设备与房屋租赁（不含金融租赁业务及其他限 制项目）；熔喷布的研发与销售。许可经营项目：非金属制品模具加工、制 造；塑料制品、模具、五金制造（以上项目不含限制项目）；消费性电子产 品的生产加工；熔喷布的生产。

　　公司致力于为客户提供从产品设计、模具制造、产品生产到组装的一站式服务。报告期内，公司业务主要是为医用高分子塑料耗材领域及办公自动化（OA）设备领域提供精密模具和产品生产的整体解决方案。

　　公司依托卓越的工程技术、定制化的自动化生产的基本工艺、领先的精密模具成型周期指标、快速完备的售后服务机制，实现与医疗器械及耗材领域的有效融合，已发展成为具有“一站式”服务能力的医用耗材供应商。公司产品覆盖的细致划分领域包括基因测序全产业链耗材、辅助生殖耗材及试剂、生命科学实验室耗材、IVD诊断耗材及试剂、标本采集&处理系统服务。

　　在模具生产领域，企业主要为客户提供从产品设计、模具制造、成型生产到组装的一站式服务；在 OA产品生产领域，企业主要为客户提供打印机、复印机核心精密注塑结构件、引擎部件生产和整机组装。

　　公司致力于为客户提供模具及产品成型解决方案，基本的产品包括 OA设备耗材、医用耗材的精密模具和注塑品，产品覆盖办公自动化（OA）设备耗材、医用耗材、模具生产三大领域。公司主要业务以及对应特点如下图所示：

　　公司医疗耗材业务主要提供 IVD诊断耗材及试剂、基因测序全产业链耗材、辅助生殖耗材及试剂、生命科学实验室耗材、标本采集和处理系统服务。公司以医疗耗材业务作为突破重点，在辅助生殖耗材、分子诊断耗材、发光类耗材、血透耗材等高端耗材上持续发力，通过定制化、非标化高附加值产品和一站式服务，拉动公司整体盈利增长。

　　目前，公司已经和包括罗氏诊断、赛默飞世尔（Thermo Fisher）、迈瑞医疗华大智造等国内外多家知名医疗器械及耗材品牌商建立了合作关系，成功进入了这些国际企业的供应链体系。

　　（1）捡卵皿主要用于体视显微镜下准备挑捡卵子；（2）多 用途培养皿主要用于捡卵，洗卵，消化脱卵子外的颗粒细胞

　　（1）胚胎解冻皿主要用于冷冻胚胎的解冻，恢复胚胎的生 物活性；（2）显微操作皿主要用于显微镜下观察卵母、卵 丘细胞的形态，处理卵母细胞外周的颗粒细胞群

　　（1）剥卵针用于清除卵母细胞周围的颗粒细胞；（2）持卵 针用于在卵胞浆内单显微注射和其它显微操作过程中固 定卵细胞、胚胎或囊胚；（3）爆浆内注射针用于吸取并将 或未成熟的精细胞注射入卵胞浆内；（4）辅助孵化针 用于将酸性溶液注入卵膜之上，从而在卵膜上制造一个裂口 来辅助孵化或是胚胎活检；（5）机械打孔针用于在卵母细 胞的卵膜上机械地划开一个裂口，从而辅助孵化或是胚胎活 检

　　是细菌培养时常用的一种接种工具，广泛应用在微生物检 测、细胞微生物、分子生物学等众多学科领域

　　适用于长期和低温（?40°C）储存，可用于采样活性药物成 分和散装中间体，也非常适合制备和密封缓冲液、培养液或 长期储存 pH值敏感性液体，如培养基、血清等。

　　高密度聚乙烯瓶具有优秀的防漏性能，化学试剂兼容性，适 用于低温存储。由高质量的实验室级树脂材料制成，无热 原，无细胞毒性

　　血清采样管主要用于快速血清生化试验；促凝管主要用于快 速血清生化试验；血沉管主要用于血细胞沉降速率试验；血 常规管主要用于血常规检测、全血试验；肝素钠/锂管主要 用于快速血浆生化试验，血流变试验。

　　主要用于采集、抗凝、储存、运输血液标本，稳定循环游离 DNA（ccfDNA）

　　主要用于标本的收藏、运输、处理和储存等，在规定条件下 维持病毒样本活性以用于检测处理

　　公司 OA业务主要是在包括打印机、复印机的核心精密结构件、引擎部件以及整机组装等领域为客户提供专业机械设计和整体智能制造集成解决方案。

　　公司依靠稳定的工艺水平以及卓越的工程技术，确保了 OA设备生产的质量，稳固公司的业务基础，并在此基础上提质增效。公司与跨国公司柯尼卡美能达、兄弟工业、上海理光等公司建立了长期、稳定的合作关系。

　　模具是工业生产中极其重要而又不可或缺的特殊基础工艺装备，被称为“工业之母”，是对原材料进行加工，赋予原材料以完整构型和精确尺寸的加工工具，主要用于高效、大批量生产工业产品中的有关零部件。模具制造是注塑成型、锻造等制造业的上游产业，模具的精密水平决定了工业制造的精密程度。“精密模具（冲压模精度≤0.02毫米，型腔模精度≤0.05毫米）”被国家列为鼓励性行业，并予以优先发展。多年来，随着下游注塑产业、锻造业等制造业的迅速发展，我国模具工业产值水平也在迅速提高。同时，随着我国国民经济的迅速发展及国民收入水平的提高，消费市场对汽车、通信、电子、家电等消费品的需求快速提升，使得这些行业进入高速发展阶段，这也成为我国模具行业迅速发展的重要推动力。

　　历经二十多年的发展和积累，公司精密模具研发设计制作水平已达行业领先；公司拥有经验丰富的技术团队以及先进的模具智能化生产线，有效融合了CAD/CAE/CAM/CAPP/PDM/ERP软件的应用，实施控制程序化、识别自动化、编排智能化，充分展示了以加工为中心的数字化制造高科技技术。公司凭借多年生产经验积累，不断优化工艺流程，增强生产线的自动化生产程度，以提高生产效率、保证产品质量。

　　公司拥有大尺寸模具一模多穴技术，利用独特的热处理方法，成功提升了模具生产寿命，使模具在生产过程中能够保持良好的刚性和韧性。在产业协同方面，公司模具业务与注塑业务是紧密关联环节，公司模具优势主要体现在制造周期短、精度高、寿命长等方面。

　　公司在注塑业务中熟练掌握了各种塑料材料性质、各种成型工艺，具有 CAE模拟分析能力，有效提高了成型工艺的稳定性，能确保公司注塑产品的质量，同时能降低注塑件成型过程的物料损耗。

　　公司对技术研发高度重视，经过 10多年的研发投入和实践积累，公司掌握了丰富的产品研发、设计和生产经验。截至 2023年 6月 30日，公司及其子公司独立拥有已授权专利共计 177项，其中发明专利 22项、实用新型专利 155项。在生产经营过程中，公司根据市场需求与用户反馈，持续进行工艺技术改进及新产品研发，不断提升产品性能和生产效率。公司核心技术属于集成创新和引进吸收再创新。

　　打印机核心零部件结构复杂 精密，注塑模具及制品需在 保证产品严苛尺寸及使用要 求的前提下，达到高速运动 及传动的强度要求

　　多孔板类产品用于医药对比 测试，孔位尺寸及位置精度 要求小于±0.05mm，对光测 产品需满足产品透光率要 求，车间生产环境需达到万 级以上

　　试管类产品对注塑模具的精 度、量产性及结构稳定性要 求较高，目前技术可实现一 模 64穴和 128穴反应杯和采 血管模具的开发制造，生产 效率显著提升，单日单台机 可生产产品达 50万支以上， 生产成本大幅降低

　　基因检测类耗材对于产品的 平面度、结构及尺寸精度要 求在±0.005mm以内，要求注 塑模具的尺寸精度控制在 ±0.002mm以内，需注塑模具 设计加工工艺及制造工艺的 不断优化提升来满足制品要 求

　　传动轴类精密核心零部件的 结构复杂，传动功能和强度 要求较高，需要通过模具设 计结构的研发及塑胶原料的 性能提升来实现其结构及强 度要求

　　基于模具技术沉淀，拥有线 切割、电火花加工等特种加 工技术及精密复杂曲面加工 和全自动加工技术，精密零 部件加工精度达±0.002mm， 石墨制品类可加工直径 0.1mm 的微针和厚度 0.05mm的薄片式产品，曾获 广东省科学技术奖一等奖， 相关加工技术在模具行业内 推广使用

　　依此结构设计，能够通过实 现各条板条的快速拆装，继 而实现测试样品的精准通调 整，此外，还能够通过定位结 构的设置，使得板条与支撑 架稳定可靠的连接。

　　能够对成型件形成全方位立 体式的冷却，继而有效减少 成型件在注塑过程中的变形 量，进而有效提升成型件的 良率。

　　④ 归属于公司股东的每股净资产=归属于公司普通股股东的期末净资产/期末普通股份总数 ⑤ 应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均余额

　　⑦ 每股经营活动产生的现金流量＝经营活动的现金流量净额/期末普通股份总数 ⑧ 每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额/期末普通股份总数 ⑨ 研发费用占营业收入的比例=研发费用/营业收入

　　公司注塑业务、模具业务所属精密模具和注塑制品行业市场化程度较高，竞争较为充分。随着中国本土精密模具及精密注塑工业的发展和世界制造业向中国转移，国内精密模具和注塑制品行业的规模和企业数量都快速增长，公司面临着市场竞争加剧的风险。

　　同时，受国内人工成本上涨及相关贸易政策变动影响，注塑产品生产出现向东南亚地区转移的趋势，公司来自海外竞争的压力逐渐增加。

　　公司医疗器械及耗材业务所属医用耗材行业产品种类较多，生产企业众多且产品水平参差不齐。在我国产业政策的大力支持下，医疗卫生健康产业得到了迅速的发展，医用耗材作为医疗卫生健康行业不可或缺的组成部分，其作用和地位日益彰显。医用耗材行业良好的市场前景将吸引更多竞争者进入市场，市场竞争不断加剧。公司现有医疗耗材产能、本次募投规划产能及其他在建项目规划产能情况如下表所示：

　　根据公司本次募集资金投资项目使用计划，项目建成后公司固定资产规模将出现较大幅度增加，折旧摊销费用也将相应增加。虽然本次募集资金投资项目预期效益良好，项目顺利实施后预计效益将可以消化新增固定资产折旧的影响，但由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，若因募投项目实施后，市场环境等发生重大不利变化，无法实现预计效益，则新增固定资产折旧摊销将对公司未来的盈利情况产生一定不利影响。

　　随着医药卫生体制改革的进一步深化，国家相关部门陆续在行业标准、招投标、价格形成机制、流通体系等领域出台了一系列的政策和法规，对医用耗材行业产生了深远的影响。如果未来相关的法律法规和行业政策发生重大变化，将会对医用耗材行业的投融资及市场供求关系、经营模式、生产经营、技术研发及产品售价等产生较大影响，如果公司未来不能采取有效措施应对医用耗材法律法规和行业政策的重大变化，公司的生产经营可能会受到不利影响。

　　2020年、2021年、2022年和 2023年 1-6月，公司国外销售收入占总收入的比重较高，占比分别为 70.78%、62.22%、67.22%和 70.21%。海外市场是公司收入的重要来源，报告期内，主要出口目的国的贸易政策未对公司业务产生重大不利影响。若未来国际贸易政策发生重大不利变化，且公司不能有效应对国际贸易争端引发的不利状况，将对公司经营业绩产生不利影响。

　　精密模具及精密注塑件具有非标且客户定制化程度较高的特征，公司需要根据办公自动化设备耗材、医疗器械及耗材等下游客户的需求持续进行研发投入，通过不断的技术开发以满足客户日益提升的耐久性、稳定性等需求。若公司的技术研发不足或技术开发进程不利，则可能会出现无法实现预期收益甚至客户流失的风险，进而对公司的发展及盈利能力产生不利影响。

　　公司主营产品的技术含量高，核心技术和高素质的研究技术人员和应用实施团队是公司进行产品创新和市场维护的根本。公司在多年的研发、经营过程中，拥有了多项专利，建立了高效协作的应用实施团队，如发生上述相关技术人员离职或私自泄露机密的情况，可能对公司经营造成不利影响。

　　在技术开发、产品设计、工艺改进等方面，公司核心骨干技术人员扮演重要角色。

　　目前，公司广泛用于生产的大部分专利技术和专有技术大都是由核心技术人员带领的研究团队开发出来的。尽管公司已建立一套有效的人才引进与激励制度，并与核心技术人员签订了保密协议，但随着竞争对手对人才的争夺日趋激烈，如果公司未来在人才引进、培养和激励制度方面不够完善，公司将面临核心技术人员流失和非专利技术失密的风险。

　　2020年、2021年、2022年和 2023年 1-6月，公司向前五大客户销售收入合计占当期营业收入的比例分别为 40.07%、45.69%、56.27%和 64.92%，客户集中度较高。公司与主要客户已经形成长期稳定的合作关系，这些客户出于对自身产品品质的保证和满足自身参与全球竞争的需要，在产品的采购上非常关注其采购产品的质量保障、合作的长期性和稳定性，一般不会轻易更换供应商。但若主要客户生产经营发生重大不利变化，或其采购政策、采购量或采购价格发生变化，将会对公司的经营业绩产生不利影响。

　　公司以模具技术为核心，为办公设备、医疗器械等行业提供产品服务。办公设备、医疗器械等下业的景气度与宏观经济增长关系较为密切，若全球经济增长放缓，办公设备等下业需求增速减慢，或下游客户受到消费者偏好及市场热点变化等不利影响，则公司的生产经营业绩会受到一定影响。

　　报告期内，公司部分原材料系通过境外供应商采购。由于境外供应商的采购周期通常较长，如国际贸易政策、国际关系等发生不利变化或发生自然灾害等不可抗力情况，可能对公司原材料采购产生一定不利影响，进而影响公司生产经营的稳定性。

　　精密模具和注塑制品产品有非标准化、定制化的特点，产品型号众多，因此产品质量控制一直是公司的工作难点和重点。如果公司产品出现不符合客户质量及设计要求或者其他质量问题，会面临客户要求产品回收返工、赔偿甚至取消订单及合格供应商资格等追责风险。这不仅增加了公司的成本，还会对公司与客户的合作关系以及今后业务的拓展造成负面影响。

　　医用耗材产品质量直接关系到医疗安全和患者生命健康，行业内的生产企业以及相关产品受到政府监管部门的严格监管。公司已建立了相对完善的质量控制体系，以保证产品质量和安全性，报告期内，公司未出现因产品质量导致的事故、纠纷或诉讼仲裁情况。但未来仍不排除公司可能因为其他某种不确定因素导致出现产品质量问题，从而给公司市场声誉及持续经营能力造成不利影响。

　　公司主要采用 ODM/OEM的生产模式，凭借着较好研发能力与产品质量获得客户的认可，在行业内具有一定的市场知名度。虽然公司已与国内外知名的企业建立了较为成熟、稳定的合作关系，但若公司在研发设计、质量控制、生产工艺、交货速度等方面未能满足客户的需求，将削弱公司的议价能力、导致公司客户流失，可能对公司的经营产生不利影响。

　　近年来，随着公司资产规模和业务规模逐渐扩大，在人才引进、产品研发、基建及技术改造、生产经营管理、市场开拓等方面对公司提出了更高的要求。随着业务的不断拓展，尤其是公司本次募集资金到位和投资项目建成投产后，公司资产规模、业务规模、人员规模等仍将迅速扩大。目前，公司已经着手加强人才储备和进一步强化管理规范、加强制度建设，提升公司的日常经营管理能力。但由于公司资产规模在短时间内大幅增长，将加大日常业务管理和资源整合的难度，公司仍可能面临管理资源配置不合理或决策效率下降所带来的管理缺失或不到位的风险。

　　公司的股票在深圳证券交易所上市，本次发行将对公司的生产经营和财务状况产生较大影响。公司股票价格不仅取决于公司的盈利水平及发展前景，也受到市场供求关系、国家相关政策、投资者心理预期以及各种不可预测因素的影响。投资者在考虑投资公司股票时，应预计到前述各类因素可能带来的投资风险，并做出审慎判断。

　　本次发行完成后，公司总股本和净资产规模均有一定幅度的增长。本次向特定对象发行股票募集资金将用于高端医疗器械及耗材华南基地建设项目、总部基地改造升级项目及补充流动资金，将进一步提升公司医疗耗材生产规模，增强公司医疗耗材业务竞争实力，提升公司营业收入和净利润水平。由于募集资金投资项目建设和实施需要一定的时间周期，在公司总股本和净资产规模增加的情况下，若公司盈利水平短期内未能产生8、募投项目相关业务资质的风险

　　公司在自有品牌业务模式下，若从事医疗器械生产经营，则需要按照医疗器械相关监管要求取得必要的业务资质。在OEM/ODM业务模式下，公司一直以来生产的产品属于为国内外医疗器械及耗材品牌商代工生产的医用耗材（大多作为配套耗材使用在成套的检测设备中），不需要取得国内医疗器械生产许可等相关资质，品牌商通常会对其供应商进行认证，公司需要获得ISO：14644、ISO：13485等国际认证并通过客户认证要求，才能实现量产。如果公司未来不能持续满足监管部门对业务资质或主要客户对认证要求，将会对公司的经营产生不利影响。

　　公司本次募集资金投资项目不涉及拓展新业务，形成产品有分子诊断耗材、辅助生殖耗材、血液透析耗材等医疗器械及耗材细分品类，其中分子诊断耗材中的凝血功能检测耗材和血液透析耗材属于新的细分产品种类。新产品实现量产的具体过程和主要环节包括：①生产环境准备，通常包括厂房基建、厂房基础装修、洁净车间装修、生产环境认证（ISO：14644等国际认证）等；②具备基本的质量管理认证体系，包括取得 ISO：13485国际产品质量管理体系认证；③客户产品验证，医疗耗材产品需要按照客户要求进行 OQ（Operation Qualification，运行验证）、IQ（Installation Qualification，安装验证）、PQ（Performance Qualification，性能验证）、小批量试产等一系列产品验证工作，产品验证完成后，客户才会根据产线规划情况下达正式订单。本次募投项目目前处于第一阶段，生产环境准备阶段，前述新产品目前处于工艺开发阶段，与生产环境准备同步推进中。如果公司因未能形成生产相关产品的技术储备和量产能力而未能通过客户认证，将会影响公司的经营业绩。

　　根据总部基地改造升级项目实施计划，拟对总部园区部分现有建筑实施拆除重建，并在保留和加固现有厂房的基础上加建两层。针对上述事项，发行人将积极协调各方资源，尽量降低总部园区部分建筑拆除重建和加建工程对经营的影响，加之发行人总部园区周边区域同类物业资源较为丰富，预计潜在拆除不会影响发行人经营业务的连续性，但若整体拆除重建和加建过程中出现进展不顺利，费用超出预期，则可能对公司的日常经营及募投项目的实施造成不利影响。

　　公司依据历史数据和对未来行业及公司的发展趋势对本次募集资金投资项目的预计效益进行了测算。高端医疗器械及耗材华南基地建设项目达产后平均毛利率为38.45%，与深圳柏明胜历史平均水平基本一致，本项目预计内部收益率（税后）22.51%，税后静态投资回收期 6.75年。如出现医疗器械及耗材业务发展速度不及预期，公司提供的解决方案无法满足客户市场需求，项目测算期间销售收入增长率不及预期，项目运营期间毛利率低于预期，将会导致募投项目实际指标无法达到效益测算水平等情形。

　　本次募集资金投资项目包括“高端医疗器械及耗材华南基地建设项目”、“总部基地改造升级项目”。截至 2023年 6月末，公司现有医疗耗材产能为 4,910吨，本次募投项目完工后，将新增产能 2,300吨。本次募投项目所处的医用高分子塑料耗材市场需求情况旺盛，公司已制定了充分的产能消化措施。如果未来医用高分子塑料耗材整体市场环境发生重大不利变化，可能会给募投项目的实施效果带来一定影响，公司可能面临新增产能短期内不能消化的风险。如果本次募投项目面向的华南地区所能覆盖的客户订单获取进度未达到预期，可能导致经营业绩下滑，投资回报率下降。

　　本次向特定对象发行股票的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元。

　　本次发行采用向特定对象发行股票的方式，发行时间为 2023年 8月 22日（T日） （三）发行对象及认购方式

　　本次发行共有 8名发行对象，所有发行对象均以现金的方式并以相同的价格认购本次发行的股票。

　　天安人寿保险股份有限公司（代“天安 人寿保险股份有限公司-分红产品”）

　　本次发行的定价基准日为发行期首日（2023年 8月 18日）。发行价格为 13.79元/股，不低于定价基准日前（不含定价基准日当天）20个交易日公司股票交易均价的80%，即 13.65元/股（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。

　　本次发行价格的确定符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，符合发行人股东大会审议通过的本次发行的发行方案。

　　本次向特定对象发行股票的数量为 30,000,000股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过这次发行方案中规定的拟发行股票数量上限 30,000,000股，且发行股数超过这次发行方案拟发行股票数量上限的 70%。

　　根据本次向特定对象发行股票之发行对象签署的相关协议及出具的承诺，这次发行的股票自发行上市之日（指本次向特定对象发行股票的股份上市之日）起六个月内不进行转让。这次发行结束后，由于甲方送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦遵守上述限售期安排。若监管机关对向特定对象发行股票发行对象的锁定期进行守和服从调整后的锁定期安排。

　　这次发行完成后，由公司的新老股东按照发行完成后的持股比例共同分享公司这次发行前滚存的未分配利润。

　　这次发行的决议有效期为自公司股东大会审议通过本次发行相关议案之日起十二个月。

　　公司本次发行拟募集资金总额不超过 79,800.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

　　在本次发行募集资金到位前，公司将依据募集资金投资项目的真实的情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在这次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

　　中信证券指定于范璐、许佳伟二人作为昌红科技本次向特定对象发行 A股股票的保荐代表人；指定朱志昊作为这次发行的项目协办人；指定邬溪羽、唐凯为项目组成员。

　　范璐，女，保荐代表人，现任中信证券投资银行管理委员会高级副总裁，曾负责或参与的项目主要有：美迪凯IPO、数据港IPO、三态股份IPO、海立股份发行股份购买资产、昌红科技向特定对象发行股票、恒为科技非公开发行股票、模塑科技非公开发行股票、广汇汽车非公开发行股票、山西证券非公开发行股票、广汇汽车重大资产购买、沙钢股份重大资产重组、上海钢联发行股份购买资产、联络互动公司债、等。

　　许佳伟，男，保荐代表人，现任中信证券投资银行管理委员会高级副总裁，曾负责或参与的项目主要有：三态股份首次公开发行、熊猫乳品首次公开发行、申昊科技首次公开发行、昌红科技向特定对象发行、彩虹股份非公开发行、国新健康非公开发行、恒为科技非公开发行、格尔软件非公开发行、四维图新非公开、先导智能非公开、国新健康重大资产重组、世茂建设公司债、北京电控公司债、世茂房地产公司债等。

　　朱志昊，男，现任中信证券投资银行管理委员会高级经理，曾负责或参与的项目主要有：悦普集团 IPO等。

　　（一）保荐人或其控制股权的人、实际控制人、重要关联方持有发行人或者通过参与本次发行战略配售持有发行人或其控制股权的人、实际控制人、重要关联方股份的情况 经核查，截至 2023年 6月 30日，保荐人或其控制股权的人、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控制股权的人、实际控制人、重要关联方股份如下：