在今天举办的光伏职业2024年上半年开展回忆与下半年局势展望研讨会上，再次着重推进落后产能出清，鼓舞企业吞并重组，赋能光伏板块“轻装上阵”。消息面催化下，光伏今天早盘强势领涨大A主题板块。

  以上职业仅供参考，不构成实践出资主张，不代表基金现有持仓和未来持仓，基金有危险，出资需谨慎。

  光伏7月方针暖风不断。7月24日，中国光伏职业协会发布《关于逐渐进步光伏电池功率计量测验才能的主张》，会议上，东方日升、晶科动力、天合光能等11家光伏有突出贡献的公司签约。主张具体的细节内容包含：

  叠加日前工信部时隔三年再度出台光伏职业规范性文件，包含进步职业准入门槛，防止低水平重复扩张，均逐渐推进了光伏产能出清以及标准化的树立。

  国内需求方面，按照国家动力局多个方面数据显现，2024年1~6月全国风电新增装机规划25.84GW，同比增加12.40%6月单月新增6.08GW，同比下降8.02%，环比高增108.22%。2023年1~6月全国新增风电装机容量22.99GW，约占2023年全年新增装机容量的30.29%，假定2024年1~6月新增装机规划占2024年全年新增装机规划的份额与2023年相同，则2024年全年新增装机规划估计可达85.31GW，职业全体高景气开展有望连续。

  数据来历：Wind，日期到2024/7/2。以上个股及职业仅供参考，不构成实践出资主张，不代表基金现有持仓和未来持仓，基金有危险，出资需谨慎。

  海外需求方面，1-5月组件累计出口128.4GW，同比+31%。组件5月算计出口27.1GW，同/环比+15%/+7%，创单月出口量新高。

  本轮调整从5月下旬开端，各风格各板块相继轮动调整，并在6月底至7月初通过止跌企稳（最低2904点对应上一轮反弹的0.5分位），比较充沛，短期资金或许还有震动调整预期，但对等上一轮反弹时刻，全体结构对应8月上旬（对应方针和经济数据预期改进）。近期筑底修正的体现可以精确的看出，因为筹码压力小，中证光伏工业指数和科创指数的弹性特征显着。

  数据来历：Wind，数据时刻截止至2024年7月25日10：36。以上职业仅供参考，不构成实践出资主张，不代表基金现有持仓和未来持仓，基金有危险，出资需谨慎。

  全商场首只布局“科创板”+“新动力”的科立异动力ETF(认购代码：588833)严密盯梢上证科创板新动力主题指数，在新动力职业上的掩盖更为朴实，愈加聚集在中游电池和光伏高技术环节，算计占比90.49%。

  阅历曩昔两年新动力指数板块的继续跌落、职业出清，科立异能指数价格现在处于前史极低方位，指数安全鸿沟比较来说较高。在反弹行情下，比照其他新动力相关指数，科创板新动力主题指数弹性愈加，当下或为布局超跌反弹窗口

  全商场首只布局“科创板+新动力”，方针暖风催化职业迎拐点，海外拓新强化中游好成绩！

  数据来历：Wind，前十大权重股日期到2024/7/2，所属职业为申万二级职业；以上个股及职业仅供参考，不构成实践出资主张，不代表基金现有持仓和未来持仓，基金有危险，出资需谨慎